发布时间：2025-03-06 12:16
本次刊行最终确定的配售股数为 9，220，296股，未跨越公司董事局及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高刊行数量，且不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，未跨越本次刊行方案中的拟刊行股票数量，且刊行股数跨越本次刊行方案中的拟刊行股票数量的 70%。
本次刊行的保荐机构（从承销商）长江保荐对本次以简略单纯法式向特定对象刊行过程和认购对象的合规性进行了核查，并构成如下结论看法！
2024年 5月 20日，公司召开 2023年度股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》。
刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的刊行过程完全合适《公司法》《证券法》《承销办理法子》《注册办理法子》和《承销细则》等相关法令律例和规范性文件的，合适中国证监会出具的《关于同意深圳科瑞手艺股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号）和刊行人履行2、关于本次刊行对象选择合规性的看法！
3、刊行对象及其联系关系方取公司比来一年严沉买卖环境、将来买卖放置 本次刊行对象及其联系关系方取公司比来一年不存正在严沉买卖。对于将来可能发生的买卖，公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求，履行响应的内部审批决策法式，并做充实的消息披露。
按照本次刊行对象出具的许诺函：1、刊行对象取刊行人和承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方不存正在联系关系关系；2、刊行对象认购资金来历合规，不存正在间接或间接来历于刊行人及其联系关系方的景象，此中，刊行对象谢莉莉、张宏远、董卫国、刘文松、张国友、星瑞企业办理办事无限公司许诺本次参取刊行的资金为其自有资金，刊行对象兴证全球基金办理无限公司、华夏基金办理无限公司、财通基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司、东海基金办理无限义务公司、华安证券资产办理无限公司许诺本次参取刊行的资金为其依法受托办理的资金；3、刊行对象不存正在接管刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东保底保收益或者变相保底保收益许诺，以及间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补的景象。
按照各认购对象出具的文件并经核查，除诺德基金办理无限公司拟参取本次刊行的产物之一“诺德基金浦江1304号单一资产办理打算”取分销商存正在联系关系关系而申购无效以外，本次向特定投资者刊行股票的刊行对象均不包含刊行人和承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方。刊行人和承销商的控股股东、现实节制人、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方未通过间接或间接体例参取本次刊行认购。刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东未向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺，也未间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补。
正在德恒律师事务所的下，刊行人和保荐人（从承销商）自 2024年10月 23日（T-3日）至申购截止前以电子邮件或邮寄体例向投资者发送了《深称“《认购邀请书》”），投资者包罗：截至 2024年 10月 18日科瑞手艺前 20名股东（不包罗刊行人和承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方）、31家证券投资基金办理公司、21家证券公司、15家安全机构投资者，以及 46名表达申购意向的投资者，共计 133家特定投资者。
按照本次刊行竞价成果，本次刊行拟募集资金总额为 111，749，987。52元，不跨越人平易近币（含）30，000。00万元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十，且未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的上限。
公司已设立募集资金公用账户，并将按照相关，正在募集资金到位一个月内，签订募集资金三方/四方监管和谈。
保荐人（从承销商）已按照《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理条例》《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金登记存案法子》等法令律例所的范畴核查了私募投资基金及私募资产办理打算存案环境并颁发了看法，已按照《证券期货投资者恰当性办理法子》《证券运营机构投资者恰当性办理实施（试行）》，对投资者恰当性办理要求进行投资者分类及风险承受品级婚配。
本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日，即 2024年 10月24日。按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 12。12元/股，不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。
本次刊行对象最终确定为 12名，本次刊行最终确定的刊行对象及其获配股数、获配金额的具体环境如下。
本次刊行的股票，自上市之日起 6个月内不得让渡，即自 2025年 3月 10日（上市首日）起头计较。
长江保荐认为：刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行对认购对象的选择公允、，合适公司及其全体股东的好处，合适《承销办理法子》《注册办理法子》和《承销细则》等相关法令、律例的，合适向深圳证券买卖所报备的刊行方案。
2025年 2月 14日，刊行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳科瑞手艺股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号），中国证监会同意刊行人向特定对象刊行股票的注册申请。
2025年 3月 3日，公司取得中国登记结算无限义务公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（营业单号：5）。
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按照公司收到的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司已受剃头行人向特定对象刊行新股登记申请材料，刊行人本次刊行新股数量为 9，220，296股，新增股份将于登记到账后正式列入刊行人的股东名册。
2024年 9月 6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案》等取本次刊行相关的议案。
本次刊行领受申购文件的时间为 2024年 10月 28日（T日）9！00-12！00，德恒律师事务所进行了全程。正在《认购邀请书》的时限内，保荐人（从承销商）共收到 42单申购报价单及其他申购相关文件。
长江保荐认为：刊行人本次刊行已依法取得需要授权，获得了刊行人董事会、股东大会核准，并获得了深交所审核通过及中国证监会同意注册。
本次刊行募集资金总额为 111，749，987。52元，扣除刊行费用（不含）5，966，981。13元后，募集资金净额为 105，783，006。39元。此中新增注册本钱及实收本钱（股本）为人平易近币 9，220，296。00元，本钱公积为人平易近币 96，562，710。39元。
本次刊行竣事后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票须恪守中国证监会、若相关法令、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，从其。
综上，刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票正在刊行过程和认购对象选择等各个方面，充实表现了公允、准绳，合适上市公司及全体股东的好处。
2024年 11月 15日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票竞价成果的议案》《关于公司取特定对象签订附生效前提的股份认购合同的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。
经核查，保荐人（从承销商）认为，本次《认购邀请书》的内容、发送范畴及发送过程合适《承销办理法子》《注册办理法子》和《承销细则》等相关法令、律例、规章轨制的要求，合适刊行人关于本次刊行的董事会及股东大会的决议，也合适本次《刊行方案》的要求；《认购邀请书》中相关中止刊行景象的商定合适《承销细则》等法令律例的，合适公允、准绳，具有合、需要性。
2025年 1月 15日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司取特定对象签订附生效前提的股份认购合同之弥补合同的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。连系当前监管和公司现实环境，公司将本次募集资金总额从169，999，992。24元调整为 111，749，992。24元。正在刊行价钱连结为 12。12元/股不变的环境下，本次刊行数量响应由 14，026，402股调整至 9，220，296股，对各刊行对象获配数量进行同比例调减。调减后各刊行对象的获配股数及获配金额环境如下。
经核查，保荐人（从承销商）认为，本次刊行订价及配售过程合适《承销办理法子》《注册办理法子》和《承销细则》等相关法令、律例、规章轨制的。刊行价钱简直定、刊行对象的选择、股份数量的分派严酷贯彻了价钱优先准绳，并遵照了《刊行方案》和《认购邀请书》确定的法式和法则。刊行人正在订价和配售的过程中了公司和全体股东好处最大化的准绳，不存正在采用任何不合理的法则报酬刊行成果，压低刊行价钱或调控刊行股数的环境。
2、股票上市时间：2025年 3月 10日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅。
2025年 1月 15日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司取特定对象签订附生效前提的股份认购合同的弥补合同的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。
2025年 2月 26日，长江保荐将扣除保荐承销费用后的上述认购资金的残剩款子划转大公司开立的募集资金公用存储账户中。2025年 2月 26日，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具了“容诚验字[2025]518Z0013号”《验资演讲》。
全体刊行对象所认购本次刊行的股份因公司分派股票股利或本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述限售期放置。全体刊行对象因本次刊行所获得的股份正在上述限售期届满后，需恪守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关。若相关法令、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，从其。公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》。
商务消息办事；企业办理办事；财政办事（不含代办署理记账）；企业 抽象筹谋；市场营销筹谋；礼节办事；会务办事；展现展览办事； 图文设想；计较机收集工程设想取施工。【依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当。】。
（十四）刊行人律师关于本次刊行过程和刊行对象合规性的结论性看法 刊行人律师认为：刊行人本次刊行已取得需要的核准和授权；本次刊行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等法令文件的形式和内容无效；本次刊行的刊行过程、刊行成果公允、，认购对象具备参取本次刊行的从体资历，合适《注册办理法子》《承销办理法子》《承销营业实施细则》等相关法令、律例及中国证监会相关规范性文件的相关。
经审验，刊行人通过本次刊行通俗股（A股）股票募集资金总额人平易近币111，749，987。52元，扣除相关刊行费用 5，966，981。13元（不含税）后，本次刊行现实募集资金净额为人平易近币 105，783，006。39元，此中：新增注册本钱（股本）9，220，296。00元，添加本钱公积（股本溢价）96，562，710。39元。
2025年 1月 21日，刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理深圳科瑞手艺股份无限公司向特定对象刊行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕17号）。深交所刊行上市审核机构对公司向特定对象刊行股票的申请文件进行了审核，并于 2025年 1月 23日向中国证监会提交注册。
本次刊行的股票，自上市之日起 6个月内不得让渡，即自 2025年 3月 10日日（上市首日）起头计较。
本次获配对象不存正在刊行人和承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方。本次刊行不存正在刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东向刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益许诺的景象，也不存正在间接或通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者弥补的景象。本次刊行事项均明白合适已报备深交所的本次刊行方案要求。
经核查，诺德基金办理无限公司拟参取本次刊行的产物之一“诺德基金浦江1304号单一资产办理打算”取分销商存正在联系关系关系，因而将该产物的报价视为无效报价剔除，诺德基金办理无限公司第三档报价无效申购金额为 5，420。00万元。
剔除完毕后，现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方间接或间接参取本次刊行认购”的景象。上述申购对象均正在《深圳科瑞手艺股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票拟询价对象名单》所列示的投资者以及新增的投资者范畴内。
按照投资者申购报价环境，并严酷按照《认购邀请书》中确定的刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，刊行人和从承销商确定本次刊行价钱为12。12元/股，刊行股份数量为 14，026，402股，获配总金额为 169，999，992。24元，最终确定 12名对象获得配售，确认了公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的竞价成果，竞价成果已于 2024 年 11月 15日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
按照本次刊行竞价成果，本次拟刊行的股票数量为 9，220，296股，未跨越公司股东大会决议授权和中国证监会同意注册的上限，且不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不跨越三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十。
综上所述，本次刊行对象认购资金来历的消息披露实正在、精确、完整，上述认购资金来历的放置可以或许无效公司及中小股东权益，合适中国证监会及深交所的相关。
经核查，除证券投资基金办理公司、及格境外机构投资者（QFII）、人平易近币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳金外，其他投资者均按《认购邀请书》及时脚额缴纳金，具体环境如下表！
